IK Partners (« IK ») a le plaisir d’annoncer que le fonds IK VIII a conclu un accord d’exclusivité pour la vente de sa participation dans Mademoiselle Desserts (« la société »), l’un des principaux fabricants européens de pâtisseries surgelées, au Groupe Emmi (« Emmi »). Les conditions financières de la transaction ne sont pas divulguées.
Fondée en 1984 et basée à Montigny-le-Bretonneux en France, Mademoiselle Desserts est devenue l’un des principaux fabricants européens de pâtisseries surgelées premium. La société offre une large gamme de produits, notamment des mini-beignets, mini-muffins, chouquettes, cakes, tartes, flans, fonds de tarte.
Depuis ses 12 sites de production en France, au Benelux et au Royaume-Uni, Mademoiselle Desserts sert plus de 900 clients dans plus de 45 pays. La société emploie environ 2 000 personnes qui travaillent étroitement avec ses clients pour développer des desserts sur mesure innovants et répondant aux normes alimentaires les plus strictes.
Depuis 2018, en partenariat avec IK, Mademoiselle Desserts a atteint ses objectifs stratégiques et a réalisé avec succès des acquisitions clés : Pâtisserie Michel Kremer en 2018, Les Délices Des 7 Vallées en 2019, Planète Gourmets en 2021 et Galana en 2023. Ces acquisitions ont permis à la société de s’étendre à l’international, notamment aux États-Unis et en Europe, tout en enrichissant son portefeuille de produits de formats « minis ».
IK a également soutenu Mademoiselle Desserts via un programme d’excellence opérationnelle axé sur les achats, la spécialisation des sites et la logistique. Des investissements capacitaires dans des lignes de production ont également été réalisés afin d’accroître le potentiel de l’entreprise. Ces initiatives, combinée à l’expertise sans équivalent de l’équipe de direction, ont permis au groupe de connaître une croissance et une expansion significatives.
Didier Boudy, PDG de Mademoiselle Desserts, a déclaré : « Nous tenons à remercier IK pour son soutien sans faille au cours des six dernières années. Cette période nous a permis de traverser plusieurs crises mondiales majeures, mais nous en sommes sortis plus forts grâce au dévouement de nos équipes et à l’expertise et au soutien financier d’IK. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’entamer le prochain chapitre, et de travailler en étroite collaboration avec Emmi. »
Rémi Buttiaux, associé gérant chez IK et conseiller du fonds IK VIII, a ajouté : « Depuis que nous avons investi dans Mademoiselle Desserts en 2018, nous avons été extrêmement impressionnés par le professionnalisme et l’expertise de toute l’équipe. Ensemble, nous avons mis en œuvre des initiatives de croissance organique, d’excellence opérationnelle et réalisé plusieurs opérations de croissance externe, qui ont consolidé sa position de leader européen sur le marché de la pâtisserie surgelée. Nous souhaitons à Didier et à son équipe beaucoup de succès pour le prochain chapitre de leur histoire de croissance. »
Les conseils de l’opération
Mademoiselle Desserts – Didier Boudy, Edouard Sabatié-Garat
IK Partners – Rémi Buttiaux, Diki Korniloff, Guillaume Veber, Sophie Thiel
Conseil M&A vendeur : BNP Paribas – Marc Walbaum, Alban Bouley, Louis Bevitori, Vincent Karger, Nicolas Marion, Jack Coad
Conseil juridique vendeur : Willkie Farr & Gallagher – Eduardo Fernandez, Hugo Nocerino, Sarah Bibas, Eden Attias
Conseil financier management : The Silver Company – Stéphane Argyropoulous
Conseil juridique et fiscal management : LL Berg – Olivier Abergel, Gaëlle Quillivic, Julien Carrascosa, Magalie Delandhseer, Delaby & Dorison – Emmanuel Delaby, Romain Hantz
VDD financière : PwC – Martin Naquet-Radiguet, Guillaume Pondeville, Guillaume Moreira
VDD fiscalité : Arsène Taxand et Alvarez & Marsal – Mirouna Verban, Dafydd Williams, Marion Gerald
VDD juridique et sociale : KPMG – Florence Olivier, Albane Eglinger
VDD informatique : Netsystem – Lionel Gros, Daniel Castejon
VDD environnement : ERM – Chin Chin Lim, Clémentine Varin
